Novembre 1976: nello studio dello scultore Oreste Quattrini (papà di Antonio, fotografo e amico della band) si tennero alcune sedute di registrazione. Il gruppo non ha ancora un nome. Ne fanno parte Marco Zanzi, Guido Zanzi, Antonio Borgato e Alessandro Grisostolo. Mock non ha ancora scoperto la suggestione del banjo, ma con la chitarra già va alla grande.
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